一、紙尿褲行業(yè)定義及分類(lèi) 

（1）行業(yè)定義 
紙尿褲是一種一次性的個(gè)人衛生護理用品，是紙尿布的一種細分產(chǎn)品，其產(chǎn)品外觀(guān)為“褲型”，故稱(chēng)為紙尿褲。其主要由外包覆材料、內置吸收層和防漏底膜組成，外包覆材料一般為無(wú)紡布，起滲透、隔離作用；內置吸收層為絨毛漿和高分子吸水樹(shù)脂，起吸收作用；防漏底膜的作用是防止滲透，避免污染衣物，部分產(chǎn)品使用透氣性底膜來(lái)增強紙尿褲的透氣性。主要分為嬰兒紙尿褲以及成人紙尿褲。 
（2）行業(yè)特性 
總的來(lái)看，紙尿褲作為一種個(gè)人衛生用品對于嬰幼兒的健康成長(cháng)，老年人的身體健康與生活都有較大的幫助，是兩個(gè)群體中個(gè)人護理必不可少的一種產(chǎn)品。自20世紀50年代嬰兒紙尿褲產(chǎn)品問(wèn)世以來(lái)，行業(yè)歷經(jīng)多次工藝發(fā)展、 產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，結構更加精細，功能更加完善。其主要用戶(hù)群體從 嬰幼兒擴大到成人，在發(fā)達國家長(cháng)期保持 80%-90%的市場(chǎng)滲透率。在我國興起時(shí)間還較短，滲透率還有較大提升空間。雖然行業(yè)規模相對于整個(gè)國民經(jīng)濟體量相對較小，但由其在國民健康護理領(lǐng)域是基礎產(chǎn)品，因此在國民經(jīng)濟發(fā)展中也有較為重要的地位。 

二、中國紙尿褲行業(yè)供給情況 
（1）紙尿褲產(chǎn)量增速8.78% 
2017年我國紙尿褲產(chǎn)量為350.60億片，2018年我國紙尿褲產(chǎn)量約為381.40億片。 
近年來(lái)我國紙尿褲行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量維持在較高的水平，2018年我國紙尿褲產(chǎn)量為381.40億片，工廠(chǎng)銷(xiāo)售量為373.64億片，我國紙尿褲制造業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為97.97%。 
2018年我國成人紙尿褲產(chǎn)量為44.50億片，工廠(chǎng)銷(xiāo)售量為44.74億片，我國成人紙尿褲制造業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為98.33%。 
（2）嬰兒市場(chǎng)產(chǎn)量占比大 
我國紙尿褲產(chǎn)品產(chǎn)量細分市場(chǎng)中，主要以嬰兒紙尿褲生產(chǎn)為主，2018年嬰兒紙尿褲產(chǎn)量占比為88.07%，成人紙尿褲產(chǎn)量占比為11.93%。 
2018年我國成人紙尿褲產(chǎn)量為45.50億片，產(chǎn)量較上年同期增長(cháng)12.62%；2018年我國嬰兒紙尿褲產(chǎn)量為335.9億片，產(chǎn)量同比增長(cháng)8.28%。 

三、國內市場(chǎng)需求現狀及規模情況 
（1）紙尿褲消費382.36億片 
2017年我國紙尿褲產(chǎn)品消費量為355.21億片，2018年我國紙尿褲產(chǎn)品消費量約為382.36億片。 
（2）嬰兒紙尿褲高強度宣傳提升消費規模 
目前，國內紙尿褲主流消費群體為嬰幼兒群體，同時(shí)配合廣告宣傳以及二孩政策放開(kāi)的影響，我國嬰兒紙尿褲消費規模持續擴張，而成人紙尿褲受眾群體數量偏低，集中在部分老年人以及成年病患群體，同時(shí)缺少宣傳，促使國內成人紙尿褲消費量占比僅為9.61%，而嬰兒紙尿褲消費量占比為90.39%。 
2018年我國成人紙尿褲需求量為36.76億片，需求量較2017年同期增長(cháng)13.42%；2018年我國嬰兒紙尿褲需求量為345.60億片，需求量同比增長(cháng)7.06%。 
（3）紙尿褲規模逼近600億 
2017年我國紙尿褲市場(chǎng)規模為544.59億，2018年我國紙尿褲市場(chǎng)規模增長(cháng)至595.98億。其中成人紙尿褲市場(chǎng)規模占比為10.70%；嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規模占比為89.30%。 
2018年我國成人紙尿褲市場(chǎng)規模為63.78億，市場(chǎng)規模較2017年同期增長(cháng)12.90%；2018年我國嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規模為532.2億，市場(chǎng)規模同比增長(cháng)9.04%。 

五、中國紙尿褲行業(yè)發(fā)展趨勢 
1、電商渠道助力紙尿褲消費 
紙尿褲銷(xiāo)售渠道從母嬰連鎖崛起到線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)模式轉移，紙尿褲銷(xiāo)售渠道發(fā)生了巨大變化。國產(chǎn)品牌的崛起將勢不可擋，未來(lái)3-5年，傳統三四線(xiàn)流通渠道和電商渠道仍將以大眾化產(chǎn)品為主流，母嬰渠道將是國內品牌角逐高性?xún)r(jià)比、品牌溢價(jià)、PK 用戶(hù)體驗和服務(wù)的場(chǎng)所。 
跟外資品牌相比較，國產(chǎn)紙尿褲品牌有一些不足，但只要國產(chǎn)紙尿褲巨頭的年銷(xiāo)售額能夠從20億突破到30億，這種競爭格局極有可能發(fā)生改變。從目前來(lái)看，外資品牌的銷(xiāo)售重點(diǎn)更多集中在線(xiàn)上，線(xiàn)下母嬰渠道推廣力度并不大，對國產(chǎn)紙尿褲品牌來(lái)說(shuō)，是一大競爭機會(huì )。 
在市場(chǎng)洗牌過(guò)程中，品牌商需要通過(guò)不同渠道切入，提升滲透率。其中，不需要過(guò)多投入的微商滲透率就非常高，這對傳統品牌是一個(gè)非常大的威脅。所以，在實(shí)體店、電商及微商渠道中，看好微商渠道對國產(chǎn)紙尿褲發(fā)展的幫助。 
國產(chǎn)紙尿褲品牌的生產(chǎn)實(shí)力已經(jīng)全球領(lǐng)先，包括很多國際品牌其實(shí)也都在中國生產(chǎn)制造，所以品質(zhì)不是國內品牌最大的問(wèn)題。其最大的問(wèn)題在于廠(chǎng)家的定位是想做產(chǎn)品，還是想做品牌。做產(chǎn)品可以通過(guò)政策投放，迅速的起量，但是做品牌則需要有耐力和韌性，這其中可能需要頂住銷(xiāo)量的壓力和誘惑。但是毫無(wú)疑問(wèn)，品牌可以走得長(cháng)久，單靠產(chǎn)品走不遠。品牌化、規范化將會(huì )成為未來(lái)的發(fā)展趨勢，簡(jiǎn)單貼牌的產(chǎn)品將會(huì )逐步被淘汰。 
紙尿褲行業(yè)市場(chǎng)競爭仍將激烈，未來(lái)的競爭將趨向于企業(yè)綜合實(shí)力的競爭，是順應時(shí)勢調整創(chuàng )新的競爭，是應勢而動(dòng)轉變時(shí)效的競爭。僅通過(guò)貿易手段是很難支撐一個(gè)紙尿褲品牌的持續發(fā)展。紙尿褲品牌建設不只是價(jià)格，還包含用戶(hù)體驗、接地氣的線(xiàn)下活動(dòng)及活動(dòng)的落地執行。 

2、細分市場(chǎng)前景可觀(guān) 
我國嬰兒紙尿褲市場(chǎng)滲透率快速提升，但與歐美、日本等發(fā)達國家相比仍具有巨大的上升空間。我國新一代年輕父母普遍為80后、90后，其對嬰兒紙尿褲的接受度較高，尤其是二孩比例的上升，年輕父母們對紙尿褲更加依賴(lài)，市場(chǎng)滲透率有望隨著(zhù)人口迭代而進(jìn)一步提高。此外，隨著(zhù)國民人均可支配收入增加、城鎮化的持續發(fā)展和育兒觀(guān)念的轉變，我國嬰兒紙尿褲的使用將進(jìn)一步從大中型城市向中小型城市以及鄉鎮、農村地區普及，整體市場(chǎng)滲透率將繼續提聞。市場(chǎng)滲透率的不斷提高，促使我國嬰兒紙尿褲市場(chǎng)的需求持續增長(cháng)，市場(chǎng)規模提升空間巨大。 
當前我國人口老齡化問(wèn)題嚴重，已完全意義上步入老齡化社會(huì )。根據我國老齡委辦公室的數據顯示 ，目前我國65歲以上且需要長(cháng)期護理的老人多達3750萬(wàn)人，在加上65歲以下癱瘓的和其他失禁的病人 ，保守估計我國需要成人紙尿褲的老人約為4000萬(wàn)人。當前我國成人紙尿褲市場(chǎng)滲透率僅為3 %左右，按全球12%的市場(chǎng)滲透率來(lái)計算，我國成人紙尿褲未來(lái)市場(chǎng)規模將達到百億。 

3、人均GDP增長(cháng)和消費習慣的改變加快紙尿褲市場(chǎng)發(fā)展 
我國在嬰兒紙尿褲消費習慣上與其他發(fā)達國家具有不同的特點(diǎn)，特別是在我國農村地區，許多家庭會(huì )將傳統的棉質(zhì)尿布與嬰兒紙尿布混用，只在外出或者夜晚的時(shí)候使用，另外在許多家庭中老人還經(jīng)常會(huì )給小孩把尿，這些種種因素導致我國嬰兒紙尿褲的人均使用量低于其他發(fā)達國家。還有在成人紙尿褲方面，我國老年人對于使用成人紙尿褲極其反感，覺(jué)得不好意思，不愿使用。不過(guò)隨著(zhù)我國改革開(kāi)放程度的不同加深，人們消費觀(guān)念的改變，近年來(lái)我國一些一、二線(xiàn)城市紙尿褲人均使用量已達到發(fā)達國家水平，相信在不久的將來(lái)，我國紙尿褲人均水平將達到發(fā)達國家水平。不僅如此，一些數據顯示紙尿褲人均消費量與該國的人均GDP成正比，近年來(lái)我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，我國人均GDP不斷上升，對于高質(zhì)量的生活訴求越來(lái)越高，能夠負擔的起高端的紙尿褲產(chǎn)品。 

4、行業(yè)集中度提升 
在未來(lái)5-10年間，中國的紙尿褲市場(chǎng)會(huì )面臨一次大的洗牌，很多品牌會(huì )在競爭當中被淘汰并退出市場(chǎng)。未來(lái)紙尿褲品牌的集中度會(huì )不斷提高，消費者更愿意為品質(zhì)買(mǎi)單。在價(jià)格戰之下，未來(lái)，小的紙尿褲品牌不一定有生存空間。屆時(shí)，整個(gè)國產(chǎn)紙尿褲市場(chǎng)的競爭格局會(huì )類(lèi)似于衛生巾市場(chǎng)格局——三至四個(gè)獨大的品牌，中低端產(chǎn)品并存的格局。 

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